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Immobilier, assurance vie, épargne salariale, défiscalisation : expliquez-nous votre situation et recevrez une première orientation.
Rendez-vous possible à Aix-en-Provence, Saint-Germain-en-Laye ou en visio.
Coordonnées
Adresse
Le Triangle Vert – Bât. 2
434 Allée François Aubrun
13100 Aix-en-Provence
Téléphone
04 42 26 40 48
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Quelques informations utiles
Plus vous partagez de contexte, plus nous pourrons préciser la première recommandation.
Vos objectifs
- Constitution ou diversification de patrimoine
- Préparation de la retraite ou de la transmission
- Optimisation fiscale ou sociale
- Gestion de trésorerie personnelle ou d’entreprise
Vos contraintes
- Horizon de placement et tolérance au risque
- Contraintes de liquidité
- Patrimoine existant (immobilier, placements, société)
- Situation familiale et projets à venir
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