Conseil en gestion de patrimoine, impartial et proche de vous
Optimisation, transmission, protection : une ingénierie patrimoniale personnalisée pour vos enjeux privés et professionnels.
Présents à Aix-en-Provence et Saint-Germain-en-Laye, nous combinons conseil, architecture patrimoniale et sélection rigoureuse de solutions pour sécuriser et développer votre patrimoine.
Votre feuille de route patrimoniale
- Diagnostic complet (perso, pro, fiscal, patrimonial)
- Stratégie sur-mesure & solutions sélectionnées
- Suivi long terme : ajustements, arbitrages, accompagnement
Conseil impartial, proximité et sélection rigoureuse
Nous accompagnons particuliers, dirigeants et professions libérales partout en France avec une approche de long terme, une vision consolidée et des solutions choisies auprès d’établissements d’excellence.
Approche globale
Analyse de l’environnement personnel, professionnel et fiscal pour bâtir une stratégie cohérente.
- Diagnostic complet et structuré
- Vision consolidée du patrimoine
Ingénierie sur-mesure
Conseil, ingénierie financière et patrimoniale, courtage : un assembleur de compétences à vos côtés.
- Solutions personnalisées
- Arbitrages et suivi dans le temps
Réseau Finindep
Puissance d’un groupement national pour comparer, négocier et sélectionner les meilleures options.
- 2 000 clients accompagnés
- 0,5 Md€ d’actifs sous gestion
Patrimoine privé, professionnel et transmission
Immobilier, valeurs mobilières, assurance vie, crédit, retraite, épargne salariale : des solutions cohérentes qui couvrent chaque composante de votre patrimoine.
Immobilier & crédit
Investissement direct, SCPI, immobilier de défiscalisation et courtage en crédits pour financer efficacement.
Placements & assurance vie
Contrats multisupports, capitalisation, PEA, comptes-titres, OPCVM multi-établissements et revenus garantis.
Entreprises & dirigeants
Trésorerie d’entreprise, PEE-PERCO, articles 39 et 83, contrats Madelin, prévoyance et santé collective.
Une méthode éprouvée pour des décisions sereines
Nous orchestrons les expertises nécessaires et restons votre interlocuteur unique, de l’audit initial aux ajustements réguliers.
Entretien, collecte des données et compréhension des enjeux personnels et professionnels.
Proposition argumentée et scénarios chiffrés avec sélection des partenaires adaptés.
Accompagnement dans toutes les démarches (crédit, contrat, fiscalité, acte notarié si besoin).
Suivi long terme, arbitrages, veille réglementaire et adaptation aux évolutions de vie.
Conformité & transparence
- Orias n° 07 001 158 (CIF, courtage assurance, IOBSP)
- Carte pro immobilier n° 1310 2018 000 028 391 (CCI Marseille)
- Médiation : AMF (CIF) ou CMAP (autres activités)
- Autorités de tutelle : AMF et ACPR
Protection des données conforme RGPD : droits d’accès, rectification, opposition, portabilité via contact@jonchere-patrimoine.fr.
Détails conformitéCe qui se passe au cabinet
Rencontres, séminaires et veille pour partager les meilleures pratiques patrimoniales et réglementaires.
Séminaire Finindep (18-19 juin)
Grand Hôtel du Roi René, Aix-en-Provence. Points clés : achat immobilier en société civile à l’IS, perspectives des marchés financiers, actualités de la profession. Clôture au restaurant l’Esprit de la Violette (chef Marc de Passorio).
Parlons de vos objectifs patrimoniaux
Immobilier, transmission, rémunération, trésorerie d’entreprise : construisons une stratégie qui vous ressemble.